Salah satu segmen terpanas dalam industri pariwisata adalah Tours, Sektor Atraksi dan Kegiatan Perjalanan. Perubahan yang cepat terjadi di sektor ini, baik dari sisi penawaran maupun permintaan, telah memicu intrik dari wartawan, analis, dan pelaku pasar.

TourScanner mengumpulkan beberapa datanya untuk dianalisis, dan hasilnya mengungkapkan beberapa hal yang menarik, informasi menarik tentang tren perjalanan.

Laporan dapat dibaca di halaman ini atau dapat diunduh sebagai presentasi dalam format pdf.

Tujuan studi

Dalam studi ini, TourScanner bertujuan untuk mengidentifikasi tren perjalanan di sektor wisata dan kegiatan perjalanan. Dua bagian laporan menganalisis:

1. Pasar dan distribusi geografis dari penawaran.
2. Perilaku pengguna melalui analisis transaksi.

Metodologi &Asumsi

• Kajian ini menyasar sektor Tours and Travel Activities (T&A) berdurasi pendek, terutama kegiatan sehari-hari atau tur 2 hari/3 hari, yang menjadi fokus TourScanner. Data mengenai tur panjang multi-hari tidak diperhitungkan dalam laporan ini.
• Data dalam laporan ini berasal dari:
• Katalog TourScanner, ketika digunakan untuk membuat peringkat tujuan dan aktivitas teratas.
• Satu juta pengunjung di situs web TourScanner, ketika digunakan untuk tujuan demografi dan perilaku.
• Analisis 10, 000 pemesanan dilakukan melalui TourScanner pada tahun 2019.
• Pengguna khas TourScanner berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Karena itu, perilaku pemesanan berlaku terutama untuk sisi barat dunia dan tidak memperhitungkan wisatawan Asia.

Pasar dan Katalog

Pasar

• Pasar Kegiatan Tours &Travel mencakup semua kegiatan yang dilakukan wisatawan saat berlibur, yang tidak termasuk transportasi, akomodasi, dan makanan. Ini mencakup semua kegiatan wisata, atraksi, museum, di luar ruangan, pengalaman makanan, perjalanan siang, menunjukkan, dan kesehatan.
• Menurut Phocuswright, Skift dan Mata untuk Perjalanan, total pasar T&A bernilai antara US$150 miliar dan US$200 miliar dan tumbuh sekitar 9% per tahun, menjadikannya segmen perjalanan terbesar ketiga setelah penerbangan dan hotel.
• Menurut Phocuswright dan Arival, persentase pemesanan yang dilakukan secara online masih di bawah 30% tetapi terus tumbuh dengan pesat.
• Beberapa tahun terakhir, ada banyak perusahaan yang telah meningkatkan teknologi back-end di balik sektor ini, memberikan kelonggaran untuk penetapan harga instan, ketersediaan, pemesanan, dan konfirmasi.

Pemain yang Relevan

• Pertumbuhan pasar dan pergeseran dari pemesanan offline ke online telah menarik para pemula dan OTA klasik ke segmen pasar perjalanan.
• Beberapa startup telah mengumpulkan sejumlah besar dana, dan saat ini, Dapatkan Panduan Anda ($654M) dan Klook ($521M) telah menjadi yang paling sukses.
• Ada akuisisi penting di sektor ini, dimulai dengan pembelian Viator oleh Tripadvisor pada tahun 2014, pintu keluar Musement ke TUI (2018), dan akuisisi FareHarbor oleh Booking (2018).
• Airbnb memasuki pasar pada tahun 2016 dengan Pengalaman.
• OTA perjalanan umum, seperti Expedia dan Traveloka, juga aktif di sektor tersebut. Pemesanan, setelah akuisisi Fareharbor, baru-baru ini membuka pasarnya untuk tur dan aktivitas.
• Selain merek terkenal, ada ekor panjang OTA ukuran sedang dan kecil yang berspesialisasi dalam tur dan aktivitas. TourScanner telah melacak lebih dari 100 platform online yang menjual tur dan aktivitas online. Klik di sini untuk mengunduh daftar lengkapnya.

10 Negara Teratas

Negara-negara dengan jumlah aktivitas tertinggi adalah negara yang paling banyak dikunjungi turis, dengan Amerika Serikat di puncak, diikuti oleh tujuan wisata populer Eropa (Italia, Spanyol, Perancis, Britania Raya, Portugal, dan Yunani). Australia, berkat berbagai aktivitas luar ruangannya, juga mendapat peringkat tinggi. Vietnam dan China telah mendapatkan peringkat teratas untuk negara-negara Asia.

10 Destinasi Teratas

Eropa menyumbang 7 kota dari 10, sementara New York City adalah satu-satunya tujuan Amerika; Dubai dan Bali adalah destinasi dengan katalog terluas.

10 Atraksi &Aktivitas Teratas

• Aktivitas yang paling banyak dipesan terkait dengan tamasya kota dan mengunjungi atraksi dan museum terkenal di dunia.
• Eropa saat ini mendominasi posisi teratas, dengan tiga kota paling wisata (Roma, Barcelona, dan Paris) duduk di puncak daftar bergengsi.
• Dubai adalah satu-satunya tujuan Eropa tambahan.

Perilaku pelanggan dan analisis pemesanan

Pelanggan

• Traveler yang mencari wisata dan aktivitas online adalah kaum milenial, berusia antara 25 dan 44 tahun.
• Minat pada wisata dan aktivitas sedikit lebih tinggi di kalangan wanita.

Perangkat

• Smartphone telah menjadi perangkat utama untuk mencari informasi tentang perjalanan yang akan datang, dengan 62% penggunaan di TourScanner.
• Nilai serupa dilaporkan oleh TripAdvisor dan Trekksoft.
• Mengenai pemesanan, di TourScanner, wisatawan lebih suka menggunakan perangkat desktop (54%), tetapi persentase pemesanan seluler tetap relevan (38%).
• Data dari publikasi lain melaporkan nilai yang lebih tinggi untuk pemesanan seluler. Secara khusus:
• Pada tahun 2018, Trekksoft melihat 57% dari pemesanan online-nya diproses melalui ponsel, tetapi 73% dari pendapatan dibuat melalui desktop.
• Dapatkan Panduan Anda, pada tahun 2017, mengharapkan lebih dari 50% pemesanan didorong oleh seluler.
• Pada tahun 2018, Klook menyumbang lebih dari 75% dari total pemesanan dari perangkat seluler. Data Klook menyimpang dari yang sebelumnya karena konsumen Cina terbiasa memesan di perangkat seluler dibandingkan dengan pelanggan Amerika dan Eropa (mayoritas basis pelanggan di TourScanner).

Kapan wisatawan memesan aktivitas?

• Grafik pertama melaporkan distribusi statistik pemesanan selama jumlah hari yang tersisa sebelum hari konsumsi aktivitas. Nilai nol berarti aktivitas tersebut dipesan pada hari konsumsi yang sama.
• Garis biru sesuai dengan distribusi jumlah pemesanan, sedangkan garis oranye menggambarkan distribusi pemesanan yang dibobot dengan harga aktivitas.
• Perbandingan antara kedua kurva tersebut menunjukkan bahwa nilai kegiatan yang dipesan lebih dekat dengan hari konsumsi cenderung lebih rendah daripada yang dipesan lebih awal (lihat slide berikutnya).
• Grafik kedua melaporkan distribusi persentil dari pemesanan. Hal ini menunjukkan bahwa 50% dari kegiatan dipesan kurang dari 8 hari sebelum konsumsi, sementara 50% dari nilainya dipesan kurang dari 2 minggu sebelumnya.
• Eyes for Travel melaporkan bahwa sekitar 85% pemesanan tur dan aktivitas melalui OTA global dilakukan 48 jam atau kurang sebelum keberangkatan, sementara penelitian Google mengklaim bahwa 48% pemesanan terjadi saat wisatawan sudah berada di tempat tujuan. Phocuswright melaporkan bahwa 38% pemesanan terjadi hingga 2 hari sebelum perjalanan.
• Penting untuk mempertimbangkan bahwa data dari TourScanner memperhitungkan tanggal konsumsi aktivitas dan bukan tanggal kedatangan di tujuan.

Perilaku pemesanan menurut perangkat

• Grafik melaporkan persentase dan distribusi persentil dari pemesanan dibagi dengan perangkat. Jelas bahwa smartphone digunakan di tempat tujuan untuk pemesanan menit terakhir sementara desktop lebih banyak digunakan untuk pemesanan yang dilakukan di muka.
• Tablet memiliki perilaku hybrid. Ada transaksi menit terakhir, tetapi banyak pelanggan menggunakan tablet daripada ponsel cerdas untuk pengalaman pengguna yang lebih baik (tampilan lebih besar), ketika mereka harus memesan terlebih dahulu atau untuk transaksi besar (lihat slide berikutnya). Antisipasi rata-rata pemesanan untuk tablet dan desktop sangat mirip (sekitar 24 hari).
• Lebih dari 50% transaksi seluler terjadi antara hari aktivitas dan 2 hari sebelumnya (mungkin di tempat tujuan).

Berapa banyak yang dihabiskan wisatawan?

• Nilai pemesanan rata-rata (US$157) sesuai dengan klaim pemain lain. (Dapatkan Panduan Anda, Mata untuk bepergian).
• Wisatawan memesan aktivitas mahal lebih awal dibandingkan dengan aktivitas yang lebih murah (meningkat lebih dari 100%).
• Pelanggan lebih nyaman memesan aktivitas mahal di desktop dan tablet daripada melalui seluler.

Takeaways Kunci

1. Jumlah pemain (OTA, pasar, dll) aktif dalam wisata dan kegiatan, padahal sudah besar, terus meningkat. TourScanner telah melacak lebih dari 100 situs web yang aktif di sektor ini. Klik di sini untuk mengunduh daftar lengkapnya.
2. Destinasi Eropa dan atraksi terkenal di dunia memainkan peran paling penting dalam pasar wisata dan aktivitas.
3. Pelanggan tipikal adalah milenial digital dan wanita sedikit lebih tertarik daripada pria.
4. Perangkat yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda oleh wisatawan. Ponsel cerdas sebagian besar digunakan untuk riset luas dan pemesanan menit terakhir/di tujuan, sementara desktop masih memainkan peran penting untuk perencanaan awal dan reservasi tur mahal.
5. Keseluruhan, lebih dari 50% reservasi dilakukan kurang dari 8 hari sebelum tanggal kegiatan, ketika, di ponsel cerdas, persentil 50% tercapai 2 hari sebelum hari konsumsi. Rata-rata troli pemesanan sedikit di atas US$150. Wisatawan cenderung memesan aktivitas mahal lebih awal dibandingkan aktivitas yang lebih murah.